通源石油(300164.SZ)拟5.44亿元购买一龙恒业71.011%股权 明起复牌
通源石油(300164.SZ)披露发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟以发行股份及可转换债券的方式购买一龙恒业除上市公司以外剩余股东持有标的公司的71.011%股权。根据《购买资产协议》，发行股份及可转换债券购买资产的交易对价合计暂定为人民币约5.44亿元，其中股份支付的交易对价为约4.11亿元，可转债支付的交易对价为约1.33亿元。此次交易完成后，上市公司将持有一龙恒业100%股权。
上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份及可转换债券募集配套资金，发行股份数量(含可转换债券转股)不超过发行前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过此次交易中以发行股份及可转换债券方式购买资产的交易价格的100%。同一认购对象同时认购股份和可转换公司债券的，视为一个发行对象。证券投资基金管理公司以及其管理的2只以上基金认购此次发行股份或可转换公司债券募集配套资的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
上市公司发行股份购买资产的发行对象为丁福庆、吕兰顺、秦忠利、陶良军、裴存民、刘鹏、QM3、北京融拓、盛泰乾源和海宁嘉慧。
根据《盈利补偿协议》，此次交易业绩承诺的补偿义务人为丁福庆、吕兰顺、秦忠利、陶良军、裴存民、刘鹏。各方同意，此次交易利润补偿的承诺期间为2020年、2021年、2022年和2023年。
盈利补偿期间，业绩承诺补偿方承诺经上市公司聘请的具有从事证券期货业务资格的会计师事务所审计的一龙恒业扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(剔除汇兑损益影响)于2020年度、2021年度、2022年度和2023年度应分别不低于人民币6100万元、7750万元、8200万元和8600万元。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2020年4月21日上午开市起复牌。
此次交易有助于通源石油巩固全产业链和全球化布局。从产品及服务范畴来看，通过整合一龙恒业拥有的带压作业和连续油管技术服务能力，完善公司钻井、测井、射孔、完井、压裂、修井等钻完井一体化全产业链业务。从市场范围来看，此次交易有助于公司继续发展以通源北美、通源中国和通源海外三条主线协同发展的战略，进一步提升国际销售业绩，增强盈利能力，发挥协同效应，优化上市公司整体业务布局，提升上市公司抗风险能力，符合公司的战略发展需要。
